Аналитики EastFruit подвели итоги 2022 года. Чем запомнился этот год участникам плодоовощного бизнеса Узбекистана и какие значимые события в нем можно отметить?
Погодные сюрпризы в начале весны уже второй год подряд нанесли серьезный ущерб урожаю косточковых видов фруктов, но в отличие от предыдущего года, потери понесли всего несколько видов косточковых – миндаль, абрикос и черешня, что касается урожая остальных видов фруктов – эти аномалии обошли их стороной. Как следствие, цены на миндаль, абрикос и черешню были высокими, а показатели экспорта – низкими. Вместе с тем, по многим видам фруктов урожай был высоким, вследствие чего цены были низкими, и это позволило достичь рекордных объемов экспорта.
Лето 2022 года преподнесло очередной неприятный сюрприз производителям сельхозпродукции стран Центральной Азии, сильная жара «взвинтила» цены на томаты и также стала причиной ухудшения качества яблок, урожай которого был рекордно высоким в этом году. Более того, был обнародован неутешительный прогноз климатологов о том, что такая аномально жаркая погода в Центральной Азии становится новой нормой.
В 2022 году мы стали свидетелями «морковного пузыря», несмотря на то, что аналитики EastFruit предупреждали об этом участников рынка. При этом, морковь уступила «золотой пьедестал» луку репчатому, и узбекским производителям этого овоща удалось неплохо заработать в этом году. Кроме того, капуста снова оказалась в тренде, и по всем основным видам капусты Узбекистан обновил рекорды по объемам экспорта.
Картофель и банан остаются наиболее крупными статьями импорта Узбекистана в плодоовощном сегменте. Аналитики EastFruit прогнозируют снижение объемов импорта товарного картофеля впервые за последние несколько лет, а также снижение темпов роста потребления банана.
В условиях изменившейся геополитической ситуации в мире по вполне понятным причинам Узбекистан активизировал усилия по поиску альтернативных маршрутов и диверсификации международных транспортных коридоров. Первые результаты не заставили себя долго ждать. Кроме того, в декабря 2022 года государство всерьез занялось проблемой охраны подземных вод, на что эксперты EastFruit неоднократно обращали внимание и вызывало немало беспокойств.
А вот по экспансии иностранных игроков на рынке ритейла Узбекистана наблюдалась смешанная картина. Итак, обо всём по порядку.
Поскольку материал получился объёмным, эксперты EasrFruit разбили его на две части. В первую часть вошли Топ-4 главных события, а во вторую — ещё 6 важных моментов.
- Мартовские погодные аномалии нанесли серьезный ущерб урожаю черешни, абрикоса и миндаля
В начале весны 2022 года погода преподнесла неприятный сюрприз производителям овощей, фруктов и орехов Узбекистана, к сожалению, уже второй год подряд примерно в этом же периоде календарного года.
Первая половина марта 2022 года стала беспрецедентной по интенсивности и продолжительности дождей. С 5-17 марта в столице Узбекистана выпало почти 2 месячных нормы осадков, в горных и предгорных районах — в 2−3 раза больше обычного. В этот период дожди с небольшими перерывами выпадали практически ежедневно. Но на этом погодные сюрпризы не закончились, дождливая погода сменилась аномальным похолоданием для этого времени года. Резкое снижение температуры воздуха во второй половине марта наблюдалось по всей территории страны.
Продолжительные дожди и последующее аномальное для этого времени года похолодание нанесли серьезный ущерб, прежде всего, раннецветущим видам косточковых – миндаля и абрикоса, а также урожаю черешни.
Как известно, в Ферганской долине, являющейся основным регионом по производству черешни в Узбекистане, черешня цветёт именно в марте, но наблюдавшиеся погодные условия совершенно не способствовали опылению черешни. В итоге, урожай черешни в 2022 году оказался примерно в 2 раза ниже по сравнению с прошлым годом. При этом, наиболее пострадавшими оказались сорта черешни со средним и поздним сроками созревания, из урожая которых на рынок поступает крупная черешня калибра 26 мм и более. А вот ущерб от мартовской погоды урожаю ранних сортов черешни оказался значительно меньше, потому что она к их началу этих аномалий уже успела опылиться, но местные сорта ранней черешни имеют мелкий калибр – менее 26 мм.
В результате, сезон черешни в 2022 году в Узбекистане был коротким – в основном за счет значительного сокращения сезона уборки сортов со средним и более поздним сроком созревания, а цены были в среднем значительно выше по сравнению с прошлогодними уровнями, особенно на крупнокалиберную черешню. Как следствие, объем экспорта черешни из Узбекистана в сезоне-2022 в натуральном выражении сократился в разы. При этом, доля мелкокалиберной черешни в общем объеме экспорта оказалось намного больше по сравнению с аналогичными показателями прошлых лет.
Черешня является одной из основных позиций экспорта Узбекистана во фруктовом сегменте. В сезоне 2022 года Узбекистан экспортировал 25,3 тыс. тонн черешни, что в 2,4 раза меньше по сравнению с прошлогодним рекордным показателем и почти на 20% ниже, чем в 2020 году. Подробнее об итогах сезона черешни в Узбекистане в 2022 году читайте здесь.
Ущерб урожаю абрикоса от мартовских погодных аномалий оказался куда больше, чем в случае черешни. Отметим, что узбекским производителям абрикоса не везет уже второй год подряд. Аномальное потепление в зимние месяцы и последующие за ними заморозки в конце февраля и первой половине марта 2021 года уничтожили подавляющую большую часть урожая абрикоса в Узбекистане. Последствиями ущерба от погодных сюрпризов были низкий урожай, высокие цены и резкое падение экспорта этой продукции.
В целом, примерно такая же картина с объемами урожая, ценами и показателями экспорта абрикоса повторилась и в сезоне 2022 года.
В начале сезона, т.е. во второй половине мая средние оптовые цены на абрикос в Узбекистане были 1,5-2 раза ниже прошлогодних уровней. Это объясняется тем, что в это время на рынок поступает абрикос в основном из южных регионов страны, а также ранние сорта из центральной части страны, урожай которых пострадал от этих погодных аномалий в значительно меньшей степени. В южных регионах страны абрикос уже успел цвести и опылится до наступления мартовских погодных аномалий, также и ранние сорта абрикоса в центральной части страны.
Однако, с сокращением предложений на рынке абрикоса из южных регионов и ранних сортов из других областей, оптовые цены на этот продукт стали расти. Наиболее пострадавшими оказались сорта абрикоса со средним сроком созревания, в июне средние оптовые цены на этот продукт были в 1,5 выше прошлогодних уровней, а в июле 2022 года оптовые цены на абрикос были от 13% до 40% выше прошлогодних рекордно высоких уровней.
В целом, средние оптовые цены на абрикос в сезоне 2022 года были от 2 до 8 раз выше, чем в сезоне 2020 года, когда не наблюдались подобные сюрпризы погоды.
При таких ценах и доступных для экспорта объемах, соответственно низкими оказались показатели экспорта, причем, второй год подряд. В сезоне 2022 году экспорт в натуральном выражении составил всего 5,8 тыс. тонн и оказался самым низким показателем за последние 6 лет. Стоит отметить, что до 2021 года Узбекистан активно наращивал экспорт абрикоса, а в 2020 году страна стала вторым в мире крупнейшим экспортером этого продукта в свежем виде, уступив лишь Испании.
Урожай миндаля в Узбекистане в 2022 году также оказался низким вследствие погодных аномалий, наблюдавшиеся в марте этого года. В результате, по завершению сезона сбора урожая этой продукции в конце сентября – начале октября, средние оптовые цены на миндаль в скорлупе были в полтора выше прошлогодних уровней. По состоянию на 20 декабря 2022 года средние оптовые цены составили 95 000 сум/кг ($8,5), что в 2,4 раза выше, чем на аналогичную дату 2021 года.
Соответственно, при таких ценах резко упали объемы экспорта миндаля урожая 2022 года. Сезон сбора урожая миндаля в Узбекистане стартует в конце июля с поступлением на внутренний рынок урожая ранних сортов. По предварительным данным официальной статистики, с начала июля по 20 декабря 2022 года, объем экспорта миндаля в скорлупе составил всего 97,5 тонн, что в 4,7 раз меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Экспорт очищенного миндаля за этот период составил 38,5 тонн, что в 4 раза меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
- Температурные рекорды «взвинтили» цены на томаты и ухудшили качество яблок
Лето 2022 года преподнесло очередной неприятный сюрприз для сельхозпроизводителей Узбекистана. Аномальная жара, продержавшаяся около трех недель в июле месяце, внесла свои коррективы в деятельность представителей агробизнеса. Температура в тени превышала 45-46 градусов по Цельсию, что привело к избыточному стрессу растений, дефициту воды, солнечным ожогам на плодах и резком ухудшении качества продукции. Овощеводы говорили об отсутствии роста растений и даже полной потере урожая, несмотря на все их усилия. Садоводы сообщали о том, что при такой температуре, одни физически не могут проводить обработки фруктов в садах.
Последствиями аномальной жаркой погоды стали высокие цены на томаты из-за существенного сокращения объемов предложения томатов на внутреннем рынке Узбекистана, поскольку эти растения буквальном смысле высыхали на полях.
В результате, цены на томаты в Узбекистане были рекордно высокими не только в июле, но и последующие несколько месяцев. Если в июле и августе 2022 года средние оптовые цены на эту продукцию в 2 раза превышали прошлогодние уровни, то в сентябре этот разрыв еще увеличился и средние оптовые цены были в 2,5-3 раза выше, чем в аналогичном периоде 2021 года.
Более того, в конце июля 2022 года был обнародован неутешительный прогноз климатологов о том, что такая аномально жаркая погода в Центральной Азии становится новой нормой, что станет серьезным вызовом для сельхозпроизводителей этого региона.
Специалисты EastFruit неоднократно отмечали, что изменения климата приводят к очень серьёзным негативным последствиям для фермеров всего мира. Касательно стран Центральной Азии, производителям овощей этого региона стоит обращать внимание на различные варианты выращивания в защищённом грунте — теплицы, парники или нетхаузы.
И в 2022 году были сделаны первые шаги в этом направлении – в Асакинском районе Андижанской области Узбекистана построен крупнейший в данном регионе страны современный комплекс легких теплиц типа Nethouse общей площадью 111 гектаров. По состоянию на начало октября 2022 года на 20 гектарах этого тепличного комлекса уже получали урожай десяти видов продукции, в том числе и томатов. Если урожайность томатов, выращенных на открытом грунте традиционным способом составляет около 20-30 т/га, то в теплицах Nethouse этот показатель достиг до 120-130 т/га. Кроме того, здесь установлена система капельного орошения, что вместе с покрытием грунта со специальной сеткой, позволяет до 10 раз уменьшить расход поливной воды по сравнению с традиционным способом полива (по бороздам) при открытом грунте и значительно сократить расход удобрений.
Кроме того, учёные НИИ овощебахчевых культур и картофеля Узбекистана летом 2022 года испытали около трех десятков сортов и гибридов томата на предмет устойчивости в условиях аномально жаркой погоды, при выращивании на открытом грунте. Чтобы сохранить урожай в таких условиях, узбекские селекционеры «укрыли» томаты другими растениями, притенили землю сухими стеблями кукурузы и легкостебельными растениями типа соломы толщиной 5 см, а ночью поливали для сохранения влаги. Среди испытуемых сортов, «Бобкат F1», «Томск F1», «Ложан F1», «Ред стоун», «Серадж F1», «Индепенденс-28», «Рио-Гранде» успешно выдержали жаркие погодные условия июля и показали хорошие результаты.
Весной 2022 года сформировался очень хороший урожай яблока в Узбекистане, поскольку влияние мартовской погоды было минимальным на эту культуру. Фермеры ожидали хорошего и, возможно, даже рекордного урожая осенних сортов яблока в 2022 году, в отличие от прошлого сезона, когда две волны заморозков серьёзно повредили завязь и негативно повлияли на объёмы производства и качество фруктов. Кстати, по мнению фермеров, именно отсутствие избыточной нагрузки урожаем в 2021 году и послужило ещё одной причиной формирования хорошего урожая в этом сезоне.
Однако, аномально жаркая погода июля 2022 года внесла свои коррективы. Высокие температуры привели к ультрараннему дозреванию осенних сортов яблок, которые ещё не набрали необходимую массу, фермеры были вынуждены их убирать и продавать. Вдобавок к тому, в то время на рынке было очень много раннего яблока местных ранних сортов, а также недорого импортного яблока. В совокупности это привело к тому, что в конце июля 2022 года оптовые цены на яблоко в Узбекистане были более чем в три раза ниже, чем том же периоде прошлого года, а розничные цены на яблоко были ниже в среднем в два раза.
В последующие месяцы цены на яблоко в Узбекистане оставались низкими. В частности, средние оптовые цены на один из популярных сортов яблока «Голден Делишес» в сезоне 2022 года были значительно ниже прошлогодних уровней и примерно соответствовали уровням цен 2019 года.
Тем не менее, высокий урожай и низкие цены на яблоко позволили существенно нарастить объем экспорта по сравнению с неурожайным 2021 годом. Сезон массовой уборки раннего яблока нового урожая в Узбекистане начинается с середины мая и именно в этот период начинаются первые экспортные отгрузки ранних яблок. Так, за период с начала мая по конец ноября 2022 года Узбекистан экспортировал 16,6 тыс. тонн свежего яблока на сумму $6,5 млн, что в натуральном выражении в 2,5 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года и оказался примерно на уровне показателей аналогичного периода 2020 года.
- Высокий урожай и рекордные объемы экспорта
Мартовские погодные аномалии по степени их влияния на будущий урожай, практически обошли стороной остальные виды фруктов.
В 2022 году высокий урожай инжира, груши, сливы, персиков и нектаринов в Узбекистане и как следствие низкие цены на них, позволили резко увеличить объемы их экспорта. Кроме того, высокий урожай арбуза и дыни, и относительно низкие цены также позволили существенно нарастить экспорт данных видов бахчевых.
Свежий инжир стал настоящим хитом 2022 года в экспорте Узбекистана во фруктовом сегменте. В текущем сезоне объем экспорта свежего инжира в натуральном выражении в 7 раз превысил суммарный объем отгрузок этой продукции за предыдущие пять лет! Сезон экспорта инжира из Узбекистана в 2022 году стартовал во второй декаде июня и завершился во второй декаде сентября. С начала июня по конец сентября 2022 года, Узбекистан экспортировал 7,2 тыс. тонн свежего инжира на общую сумму $1,9 млн, что стало историческим рекордом. Более подробно читайте в материале «Инжирный прорыв: исторический рекорд Узбекистана в экспорте свежего инжира».
Следующим хитом 2022 года в экспорте Узбекистана в плодоовощном сегменте стала груша. Отгрузки первых партий узбекской свежей груши на внешние рынки стартовали во второй половине июня с отгрузок на внешние рынки ранних сортов. По данным официальной статистики, в июне-ноябре 2022 года Узбекистан экспортировал рекордный объем свежей груши: 5,2 тыс. тонн на общую сумму $2,3 млн, тогда как в предыдущие годы экспорт этой продукции в натуральном выражении не превышал одной тысячи тонн.
В 2022 году отгрузки первых партий сливы нового урожая из Узбекистана начались с 10-х чисел мая, и за истекшие шесть месяцев с начала сезона экспорта страна экспортировала 48,5 тыс. тонн свежей сливы на общую сумму $23,5 млн, что в натуральном выражении в 2,5 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года и почти на 11% превысил предыдущий рекордный показатель 2019 года. Подробно об итогах сезона экспорта узбекской сливы читайте здесь.
Нынешний сезон персика/нектарина в Узбекистане отличился также относительно низкими ценами, резким увеличением объема отгрузок на внешние рынки и рекордной экспортной выручкой. В сезоне 2022 года Узбекистан экспортировал 76,7 тыс. тонн персиков и нектаринов на общую сумму $68,1 млн. По сумме экспортной выручки показатель 2022 года оказался рекордным как минимум за последние пять лет, превысив на 11% предыдущий рекорд 2020 года. Подробно об этом читайте в нашем материале «Сезон экспорта персика и нектарина из Узбекистана завершился с рекордными показателями».
Виноград является крупнейшей экспортной позицией Узбекистана в плодоовощном сегменте. В нынешнем году сезон экспорта свежего столового винограда нового урожая стартовал во второй декаде июня с началом отгрузок раннеспелых сортов, примерно на неделю раньше, чем в прошлом году. За истекшие почти шесть месяцев с начала сезона отгрузок на внешние рынки, Узбекистан экспортировал рекордный объем этой продукции.
По предварительным данным, с начала июня по 20 декабря 2022 года Узбекистан экспортировал 220,1 тыс. тонн свежего столового винограда на общую сумму $184,8 млн, что на 5% больше в натуральном выражении и на 29% больше по экспортной выручке по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если учесть, что в этом же периоде 2021 года на внешние рынки был отгружен рекордный объем свежего столового винограда, то в нынешнем сезоне Узбекистан обновил предыдущий рекорд. О географии экспорта узбекского столового винограда урожая 2022 года читайте здесь.
Кроме того, в 2022 году Узбекистан также обновил рекорд по экспорту сушеного винограда (изюма). С начала января по 20 декабря 2022 года объемы отгрузок узбекского изюма на внешние рынки составили 81,4 тыс. тонн на сумму $81,4 млн, что в натуральном выражении оказался на 15% больше предыдущего рекордного показателя за 2019 год.
*данные за 2022 год: с 1 января по 20 декабря
Узбекистан является крупнейшим экспортером столового винограда в Центральной Азии и входит в Топ-15 крупнейших мировых экспортеров этой продукции. Но, к сожалению, экспорт узбекского столового винограда ограничен лишь странами постсоветского пространства – около 99% экспорта приходится на суммарную долю четырех стран ЕАЭС.
Аналитики EastFruit неоднократно говорили о необходимости замены сортов винограда, обновлении плантации, закладки более перспективных и востребованных на мировом рынке сортов столового винограда. Потому что конкурентоспособность выращиваемых в Узбекистане сортов винограда на внешних рынках, включая возможности открытия новых рынков сбыта, оставляет желать лучшего. Опубликованный в мае 2021 года материал с рейтингом наиболее популярных сортов столового винограда Узбекистана вызвал серьёзную дискуссию среди виноградарей и ярко продемонстрировал, что отрасли необходимо принимать срочные меры, если она хочет сохранить свои позиции на этом конкурентном рынке.
В 2022 году сделаны первые шаги по замене местных сортов бессемянными сортами столового винограда зарубежной селекции. В настоящее время в специальных теплицах Национального центра знаний и инноваций в сельском хозяйстве, расположенные в Ташкентской области Узбекистана, методом «in-vitro» выращиваются саженцы семи сортов столового винограда зарубежной селекции, в числе которых такие сорта как Venus, Vanessa, Romulus, Lakemont и Ximrod. Весной 2023 года эти саженцы начнут высаживать на экспериментальных полях, а также будут переданы фермерским хозяйствам для закладки новых плантаций винограда. Подробнее об этом читайте в нашем материале «В Узбекистане готовят к высадке бессемянные сорта столового винограда».
В 2022 году Узбекистан также установил рекорд по экспорту арбуза, превысив прошлогодний показатель почти в 2 раза. Наращивание объемов экспорта этой продукции удалось в основном за счет почти двукратного увеличения объема поставок в Казахстан и многократного увеличения объемов отгрузок в Таджикистан и Кыргызстан.
В завершающемся году сезон экспорта арбуза из Узбекистана стартовал в 15-20 числах мая и завершился к середине ноября. За период с начала мая по конец ноября 2022 года, Узбекистан экспортировал 81,8 тыс. тонн арбуза на общую сумму $18,1 млн, что в натуральном выражении в 1,9 раз больше, чем в аналогичном периоде 2021 года и в 1,7 раз больше рекордного показателя 2020 года в том же периоде. Более подробно об этом читайте здесь.
Что касается объемов экспорта дыни урожая 2022 года, то экспорт этой продукции также существенно вырос по сравнению с прошлым годом и оказался близким к рекордному показателю 2020 года. Нынешний сезон экспорта дыни из Узбекистана стартовал в середине мая – примерно на неделю раньше, чем в прошлом году, с началом отгрузок ранних сортов дыни на внешние рынки. По предварительным данным, с начала мая по 20 декабря 2022 года Узбекистан экспортировал 53,7 тыс. тонн свежей дыни на общую сумму $18,4 млн, что в натуральном выражении на 38% больше, чем в мае-декабре прошлого года и всего на 5% меньше рекордного показателя 2020 года.
*данные за 2022 год: с 1 января по 20 декабря
Аналитики EastFruit неоднократно отмечали и обращали внимание на важную тенденцию в плодовоощном секторе Узбекистана – наращивание производства и экспорта замороженной продукции. В 2022 году объемы экспорта замороженной плодоовощной продукции из Узбекистана продолжили расти, правда, меньшими темпами, чем в прошлом году.
С начала января по 20 декабря 2022 года Узбекистан экспортировал 15,1 тыс. тонн замороженных овощей на общую сумму $16,4 млн, что на 23% больше в натуральном выражении и на 73% больше по экспортной выручке, чем за весь 2021 год.
За этот же период 2022 года, объем экспорта замороженных фруктов составил 6,4 тыс. тонн на общую сумму $13,4 млн, что на 10% больше в натуральном выражении и на 76% больше по экспортной выручке, чем за весь 2021 год.
- Капуста снова в тренде
Прошлый 2021 года был весьма успешным для узбекских производителей капусты белокочанной и в 2022 году удача снова улыбнулась узбекским фермерам – календарный год начался с невероятно высоких цен на капусту почти во всех странах региона. В самом южном регионе Узбекистана – Сурхандарьинской области, урожай белокочанной капусты начали убирать примерно с середины декабря 2021 года и сбор урожая продолжался еще в первой декаде февраля 2022 года. Поскольку эту капусту посеяли в сентябре 2021 года, когда ещё никто не мог предвидеть стремительного роста цен на неё, поэтому площади под ней фермеры оставили без особых изменений. Овощеводы были очень довольны, её отгружали с полей по цене 4000 сум/кг ($0,37), что примерно в 9 раз выше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Узбекскую капусту отгружали в основном в беларусь, россию и Казахстан, однако спрос на нее значительно превышал предложение, что и приводило к дальнейшему росту цен.
В условиях «сумасшедшего» спроса на капусту, узбекские фермеры резко расширили площади посева ранней капусты, сбор урожая которой стартует в первой половине марта. Несмотря на ожидаемый небывалый рост объёмов производства ранней капусты в Узбекистане, аналитики прогнозировали дальнейший рост цен на эту продукцию на внешних рынках исходя из сложившейся ситуации в странах региона.
В итоге, в I полугодии 2022 года экспорт капусты белокочанной из Узбекистана составил 113,7 тыс. тонн, что на 30% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
А по итогам 2022 года, Узбекистан обновил рекорд по экспорту белокочанной капусты, зафиксированный в прошлом году. По предварительным данным, с начала января по 20 декабря 2022 года, страна экспортировала 120,3 тыс. тонн капусты белокочанной на сумму $24,7 млн., что в натуральном выражении на 27% больше, а по экспортной выручке на 66% больше, чем за весь 2021 год.
*данные за 2022 год: с 1 января по 20 декабря
Более того, в последние годы Узбекистан активно наращивает производство цветной капусты и брокколи. Спрос на эти виды капусты растет на внутреннем рынке и также растут объемы отгрузок этой продукции на экспорт.
В 2022 году Узбекистан резко увеличил экспорт данных видов капусты до рекордных показателей. По предварительным данным, с начала января по 20 декабря страна экспортировала 22,4 тыс. тонн цветной капусты и брокколи на общую сумму $12,4 млн, что в натуральном выражении в 1,8 раз больше, а по экспортной выручке в 2 раза больше, чем за весь 2021 год.
*данные за 2022 год: с 1 января по 20 декабря
Кроме того, в 2022 году Узбекистан также резко увеличил экспорт пекинской капусты, достигнув рекордных показателей и в этом виде капусты. По предварительным данным официальной статистики, с начала января по 20 декабря 2022 года страна экспортировала 3,5 тыс. тонн этой продукции на общую сумму $2,1 млн, тогда как в предыдущие годы объем экспорта пекинской капусты не превышал 1,2 тыс. тонн.
- «Морковный пузырь» и «золотой лук» 2022 года
Если для производителей всех основных видов капусты 2022 год был весьма успешным, то для участников рынка моркови Узбекистана картина в этом году выглядела совершенно иной.
Узбекские посредники крупно прогорели на моркови, закладывая на хранение позднеспелую морковь урожая 2021, будучи уверенными в повторении сценария 2021 года, когда цены на эту продукцию были высокими в результате комбинации двух факторов: ажиотажного спроса на морковь на внешних рынках в первой половине года и снижения урожайности моркови в Узбекистане.
Однако, как говорится, «раз на раз не приходится». После столь успешного года для производителей и трейдеров рынка моркови в 2021 году, увеличение объемов производства этой продукции в следующем 2022 году было вполне ожидаемым. Но участникам рынка стоило задаться вопросом – «Какова вероятность повторения такого же ажиотажного спроса на морковь весной 2022 года?».
Как ожидалось, в июле 2021 года площади посева позднеспелой моркови, сбор урожая которой осуществляется в октябре и ноябре были увеличены как минимум в два раза. Поскольку урожайность этой моркови значительно не отличалась от предыдущих лет, соответственно объем урожая моркови в октябре-ноябре 2021 года тоже увеличился более чем в два раза. Следовательно, это привело к существенному росту объемов предложения моркови на рынке в последующие месяцы. Но при этом, с середины января по середину февраля 2022 года оптовые цены на морковь стремительно росли, что вызывало недоумение – рост цен в условиях значительно увеличения предложения на рынке, неизменном объеме реального потребления этой продукции населением и при том, что экспорт в это время не имел экономического смысла. Объяснение тому оказался простым: трейдеры скупали и закладывали морковь на хранение в больших объемах под потребности экспорта, будучи уверенными в повторении сценария 2021 года. В середине февраля 2022 года аналитики EastFruit подробно проанализировали, может ли повторится сценарий 2021 года и предупредили о предстоящем «морковном пузыре» на рынке Узбекистана.
Спустя пять месяцев, трейдеры распродавали запасы моркови из хранилищ в 5-10 раз дешевле, чем закупочная цена, подсчитывая огромные убытки…
Эксперты EastFruit говорят постоянно и много лет: «Хранение овощей и фруктов – это не отдельный бизнес, а часть системного бизнеса по выращиванию и реализации плодоовощной продукции. Я повторяю эту фразу с середины 2000-х годов и, надеюсь, что после ситуации с морковью, и в Узбекистане многие поймут, почему это правда», — говорит Андрий Ярмак, экономист инвестиционного департамента ФАО. Его блог по этой теме можно прочитать здесь.
Вполне закономерным следствием расширения площадей капусты (всех ее основных видов) и моркови во второй половине 2021 года, чем были обусловлены рост производства этих культур, стало сокращение площадей озимого лука в этом же периоде, урожай которого убирают весной следующего года, отмечают аналитики EastFruit.
Соответственно, весной 2022 года объем производства лука репчатого в Узбекистане оказался меньше по сравнению с предыдущими годами. На фоне сокращения предложения лука репчатого на внутреннем рынке Узбекистана спрос на эту продукцию на внешних рынках вырос в силу факторов, которые невозможно было предвидеть либо прогнозировать заранее. Напоминаем, что Узбекистан является крупнейшим экспортером лука репчатого в Центральной Азии.
Во-первых, разрушение овощеводства в южных регионах Украины, которые оказались под российской оккупацией весной 2022 года, привело к тому, что его производство в этой стране снизилось с 1 млн тонн приблизительно в два раза, а Украина превратилась из экспортёра в импортёра лука.
Кроме того, россия искусственно укрепила свою валюту, что сделало поставки на рынок рф при оплате в рублях довольно привлекательными с экономической точки зрения.
Во-вторых, в Европе образовался дефицит лука репчатого, причиной которого стала засуха и аномальная жаркая погода во многих странах Евросоюза летом 2022 года.
Цены на лук репчатый выросли во всех странах региона. Оптовые цены на лук репчатый в Узбекистане были рекордно высокими вплоть до середины августа – начала уборки урожая лука весеннего посева.
Начиная с середины августа 2022 года оптовые цены на лук репчатый в Узбекистане значительно снизились, но оставались примерно в 2 раза выше прошлогодних уровней. При этом, начиная с этого же месяца, Пакистан стал импортировать лук репчатый из Узбекистана в связи с огромной потерей местного урожая из-за наводнений, которые достигли в 2022 году катастрофических масштабов. Экспорт узбекского лука репчатого в Пакистан продолжился и в последующие месяцы, увеличившись еще в объеме поставок.
В нынешнем году сезон экспорта лука репчатого стартовал в первой декаде апреля, и с начала апреля по 20 декабря 2022 года Узбекистан экспортировал 192,2 тыс. тонн лука репчатого, что на 4,3% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.
Как видно на графике выше, за последний месяц – с 25 ноября по 23 декабря 2022 года средние оптовые цены на лук репчатый в Узбекистане выросли с 3000 до 4500 сум/кг (с $0,27 до $0,40), т.е. в полтора раза. По состоянию на 23 декабря 2022 года, средняя оптовая цена лук репчатый в 2,8 раза выше, чем на аналогичную дату прошлого года.
Таким образом, в 2022 году морковь уступила «золотой пьедестал» луку репчатому и узбекские производители лука смело могут записать себе в актив нынешний сезон.
Завершающийся год стал успешным не только для участников рынка лука репчатого, но и для производителей лука-порея, за 11 месяцев 2022 года объем экспорта этой продукции почти в 3 раза превысил показатель аналогичного периода прошлого года и обновил предыдущий рекорд 2019 года. В январе-ноябре 2022 года Узбекистан экспортировал 15 тыс. тонн лука-порея на общую сумму $5,8 млн, что в натуральном выражении в 2,9 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года и в 2,3 раза превысил предыдущий рекордный показатель 2019 года. Подробно об этом читайте в материале «В 2022 году экспорт лука-порея из Узбекистана вырос почти в 3 раза».
- В 2022 году импорт товарного картофеля впервые снизится, а темпы роста импорта банана замедляются
Картофель стал главной импортной позицией плодоовощного сектора Узбекистана за последние несколько лет. Вплоть до 2016 года годовой объем импорта картофеля не превышал 50 тыс. тонн в год, а в 2017 году импорт этой продукции составил 194 тыс. тонн. Соответственно, с 2017 по 2021 год, объем импорта вырос 2,8 раз.
Однако, по предварительным оценкам аналитиков EastFruit, по итогам 2022 года объем импорта товарного картофеля в Узбекистан составит в пределах 510-520 тыс. тонн и тем самым снизится на 5%-7% по сравнению с рекордным показателем 2021 года. Иначе говоря, в 2022 году импорт товарного картофеля в Узбекистан может снизится впервые за период с 2018 года.
*данные за 2022 год – прогнозные оценки аналитиков EastFruit
Несмотря на прогнозируемое снижение по сравнению с рекордным показателем за прошлый год, абсолютное значение объема импорта этой продукции остается все еще высоким и Узбекистан продолжает занимать одно из ведущих мест в рейтинге крупнейших стран-импортёров картофеля в мире.
Следующей наиболее крупной статьей импорта в плодоовощном сегменте Узбекистана является банан, потребление которого в стране растет второй год подряд. Однако, темп роста импорта банана в 2022 году будет меньше, чем в предыдущем году.
По оценкам аналитиков EastFruit, по итогам 2022 года общий объем импорта банана в Узбекистан составит около 140-145 тыс. тонн, что означает прирост на 57%-62% по сравнению с прошлым годом. Учитывая, что в 2021 году объем импорта банана вырос в 2,4 раза по отношению к показателю 2020 года и более чем в 2 раза к объему импорта 2019 года, темп роста в текущем году существенно замедлится.
*данные за 2022 год – прогнозные оценки аналитиков EastFruit
По мнению аналитиков EastFruit, основной причиной замедления темпов роста импорта, а равно и потребления банана в Узбекистане является рост цен на этот фрукт, о чем мы писали еще в начале декабря 2022 года в материале «Узбекистан: рост цен на банан может замедлить темпы роста его потребления».
Замедление темпов роста происходит за счет снижения объемов импорта именно в октябре-декабре 2022 года, когда средние оптовые цены на банан превысили прошлогодние уровни и разрыв между текущими оптовыми ценами и прошлогодними уровнями стал увеличиваться.
По оценкам аналитиков EastFruit, в октябре-декакбре 2022 года объем импорта банана составит 35-40 тыс. тонн, тогда как в аналогичном периоде прошлого года Узбекистан импортировал 41,4 тыс. тонн этой продукции. Иначе говоря, в этом периоде вместо прироста ожидается небольшое снижение импорта по сравнению с прошлогодним показателем.
- Лимонный кризис близок?
В последние несколько лет производство лимонов в Узбекистане активно расширялось, так же как и в соседнем Таджикистане. Начиная с 1 марта 2020 года, в Узбекистане начали действовать ряд льгот предпринимателям, занимающимся выращиванием лимонов. В частности, в качестве субсидий покрываются расходы, связанные с закладкой новых лимонных плантаций и закупкой саженцев, а также покрываются транспортные расходы (железнодорожным и авиационным транспортом), связанные с экспортом плодов лимона, в размере до 25% данных расходов. Кроме того, планировалось выделить $100 млн на финансирование проектов в сфере лимоноводства.
Позднее серьезным толчком для развития этого сегмента плодоовощного также стал ажиотажный спрос на лимоны в разгар пандемии коронавируса в 2020 году.
Однако текущая ситуация в лимонной отрасли Узбекистана близка к перепроизводству, если это уже не наступило. Эксперты EastFruit подробно описали сложившуюся ситуацию в лимонной отрасли Узбекистана и соседнего Таджикистана материале, опубликованной в декабре 2022 года, которого можно прочитать здесь.
Краткое резюме состоит в том, что объем производства лимонов в Узбекистане растет, а вот объемы экспорта – нет. Если процесс создания новых лимонариев подсобными хозяйствами будет продолжатся такими же темпами, то цены на лимон, вероятнее всего, будут и дальше снижаться. Соответственно, фермерам нужно приготовиться к новым ценовым реалиям, поскольку тот тип лимона, который выращивается в Узбекистане и способ его выращивания являются неконкурентными на мировом рынке.
- Охрана подземных вод в Узбекистане будет усилена
В 2022 году эксперты EastFruit неоднократно обращали внимание на проблемы с водопользованием в Узбекистане и на возможные последствия массового использования «золотого резерва» артезианских вод для полива плантаций, что вызывало немалое беспокойство, поскольку в результате существует угроза возникновения дефицита питьевой воды. В этом же году в прессе появились сообщение о снижении уровня грунтовых вод в семи регионах страны на 5 метров, что также говорит о довольно неприятной тенденции и угрожающей для плодоовощной отрасли ситуации. Это может привести к замедлению темпов роста или даже снижению объёмов производства плодоовощной продукции в Узбекистане в ближайшие годы.
И в этом же году государство всерьез занялось этой проблемой, в декабре 2022 года правительством Узбекистана были обнародованы меры, направленные на охрану подземных вод:
— вводится мораторий на бурение скважин и использование подземных вод в районах, где уровень грунтовых вод снизился на более чем 5 метров;
— устанавливается требование к пользователям подземных вод оснастить свои объекты счетчиками воды до 1 января 2024 года, поскольку в настоящее время 90 процентов скважин не оснащены счетчиками;
— с 1 апреля 2023 года будет внедрена система выдачи разрешений не на каждую скважину в отдельности, а на деятельность по бурению скважин в целом, будут выполнены геологоразведочные работы для полной переоценки запасов источников подземных вод, уровень которых снижается;
— создается Государственная служба геологического мониторинга в целях наблюдения за состоянием подземных вод и создания единой системы защиты от опасных геологических процессов.
Не исключено, что следующим шагом может стать стимулирование рационального использования водных ресурсов Узбекистана через стоимость воды для пользователей, отмечают эксперты EastFruit.
Однако такое решение, если оно будет принято, было бы вполне оправданным и даже могло бы пойти на пользу садоводству страны: «Введение разумной оплаты за воды и повышение затрат на неё помогло бы узбекским фермерам обратить внимание на качество продукции, потому что при росте затрат возникает необходимость повышать выручку с гектара», — считает Андрий Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Мнении эксперта читайте в нашем материале.
- Запуск новых транспортных коридоров
Изменившаяся геополитическая ситуация на Евразийском континенте из-за вторжения российской армии в Украину как никогда заострила вопрос развития и диверсификации международных транспортных коридоров для стран Центральной Азии. Узбекистан является одним из двух стран мира, которым для выхода к Мировому океану необходимо пересечь территорию не менее двух государств, все соседние страны также не имеют выхода к портам. Также усилилась важность развития альтернативных маршрутов для доставки грузов в страны Европы.
По вполне понятным причинам, в 2022 году Узбекистан активизировал усилия в этом направлении – разработки и открытия новых маршрутов к рынкам стран Европы, морским портам Ирана и Пакистана.
Первые результаты не заставили себя долго ждать.
В результате двусторонних переговоров, в начале июня 2022 года Туркменистан разрешил транзитные грузоперевозки из Узбекистана в Иран и в обратном направлении, установив при этом ряд требований при транзите грузов через территорию этого государства.
Спустя несколько месяцев, в ноябре 2022 года Туркменистан расширил список пунктов пропуска, открытых для международных грузоперевозок. Теперь узбекские грузовые машины могут пересекать границу Узбекистана и Туркменистана на трех пунктах пропуска, а на границе Туркменистана с Ираном как минимум два пункта пропуска. Также в этом списке погранпунктов фигурирует «Международный морской пункт Туркменбаши» на Каспийском море, что в свою очередь создает возможность доставлять грузы из Узбекистана в Азербайджан и затем в Грузию, и наоборот по этому транспортному коридору – по кратчайшему маршруту.
В начале декабря 2022 года EastFruit писал об открытии нового железнодорожного маршрута из Турции в Узбекистан и в обратном направлении. Первый грузовой поезд из 40 вагонов, следовавший по маршруту «Турция-Иран-Туркменистан-Узбекистан» прибыл на Центральный железнодорожный вокзал столицы Узбекистана 3 декабря 2022 года. По этому маршруту планируется задействовать дополнительно еще 250 вагонов. Запуск этого нового ж/д маршрута является результатом реализации договоренностей о создании и развитии новых транспортных транзитных коридоров, достигнутых в рамках Саммита Организации тюркских государств, состоявшийся в ноябре 2022 года в г. Самарканд (Узбекистан).
16 декабря 2022 года из Узбекистана отправился первый контейнерный блок-поезд из 46 вагонов в порт Бургас (Болгария) по Транскаспийскому транспортному коридору, по маршруту «Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Болгария/ Европа» с протяженностью более 4000 км. Этот поезд был организован в сотрудничестве с зарубежными партнёрами из Туркменистана, Азербайджана и Грузии.
Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), по сути, представляет собой альтернативу российскому Транссибу для доставки грузов из КНР в Европу, который начал функционировать в 2017 году. Он пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. В перевозках задействованы железнодорожный и морской транспорт (по акватории Каспийского моря).
Однако, благодаря открытию железнодорожного маршрута из Узбекистана к морским портам Туркменистана на Каспийском море, Узбекистан присоединяется к ТМТМ таким образом, что обеспечивает кратчайший путь из Узбекистана в Азербайджан и затем в Грузию. Аналитики EastFruit отмечают огромный потенциал этого маршрута, который с успехом может быть использован для доставки узбекской плодоовощной продукции на рынки стран Европы.
- Смешанная картина по экспансии иностранных игроков на рынке ритейла
Если 2021 год запомнился активной экспансией иностранных сетей супермаркетов на рынок Узбекистана, то в нынешнем году в этом плане наблюдалась смешанная картина. С одной стороны, в течение 2022 года мы стали свидетелями закрытия магазинов российской сети дискаунтеров «Доброцен» и несостоявшейся экспансии казахстанской сети Magnum Cash&Carry, обе которых вышли на узбекский рынок в последний месяц прошлого года. С другой стороны, в 2022 году активно развивалась французская сеть «bi1», вышедшая на рынок Узбекистана в последние дни 2021 года, а в декабре уходящего года российский дискаунтер «Светофор» объявил об открытии четырёх магазинов в Узбекистане.
Российская сеть дискаунтеров «Доброцен» вышла на рынок Узбекистана в декабре 2021 года и открыла в этом же месяце сразу четыре магазина в городах – Бухара, Ташкент, Карши и Маргилан. В январе 2022 года сеть открыла еще один магазин в г. Карши. Проработав всего около трёх месяцев, в начале апреля 2022 года сеть «Доброцен» вдруг объявила о временном закрытии всех пяти магазинов в Узбекистане, ликвидации товаров и их распродаже за полцены.
Казахстанская сеть Magnum Cash&Carry вышла на узбекский рынок ритейла также в декабре 2021 года, открыв сразу два гипермаркета в столице Узбекистана. При этом, было заявлено о планах компании инвестировать около $20 млн долларов США в первый год развития в Узбекистане и в 2022 году открыть ещё два гипермаркета и несколько супермаркетов в этой стране.
Однако, казахстанский ритейлер понес огромные убытки в ходе беспорядков в Казахстане от действий мародеров во время январских событий 2022 года. Крупнейшая торгово-розничная сеть Казахстана оценивала тогда ущерб от действий мародеров в 11 млрд тенге ($25,3 млн). По данным Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», в ходе беспорядков в Казахстане от действий мародеров пострадали более полутора тысяч субъектов бизнеса в 9 регионах страны, общая сумма ущерба бизнесу оценивался в $221 млн. Наиболее пострадавшие отрасли – сферы торговли, общественного питания, логистики и финансовый сектор.
Вероятно, ситуация с убытками в $25 млн оказала серьезное негативное влияние на ближайшие планы ритейлера по развитию бизнеса в Узбекистане. Возможно, такое положение дел вынудило компанию отложить планы по экспансии на узбекском рынке.
С другой стороны, вышедшая на рынок Узбекистана в последние дни 2021 года французская сеть «bi1» активно развивалась в течение 2022 года. Ритейлер открыл свой первый магазин в столице Узбекистана 30 декабря 2021 года, и в течение одной недели открыла еще два супермаркета в этом же городе. По состоянию на 20 декабря 2022 года, сеть «bi1» насчитывала 23 магазина в Узбекистане, все они расположены в г. Ташкент.
Более того, в октябре 2022 года компания заявила об амбициозном плане экспансии на узбекском рынке. По словам представителя компании, стратегическая цель ритейлера на этом рынке – открыть 250 магазинов в Ташкенте (столице Узбекистана) и Ташкентской области.
В октябре 2021 года EastFruit писал о том, что российская сеть дискаунтеров «Светофор» развернула активную деятельность по выходу на розничный рынок Узбекистана. Несмотря на то, что, что сеть не делала официальных заявлений о выходе на рынок, «Светофор» приступил тогда к поиску сотрудников в ряде городов Узбекистана, разместив целый ряд вакансий на порталах по трудоустройству.
Однако, прошло больше года, как было официально заявлено об открытии первого магазина в Узбекистане сети «Светофор». В декабре 2022 года ритейлер планирует открыть два магазина в столице Узбекистана и еще два – в городах Фергана и Андижан.